Рассказ о поездке в Одессу, в которой главный герой знакомится с загадочным попутчиком. Попутчик оказывается образованным и остроумным, но его ответы на вопросы вызывают у героя недоумение. Он едет в отпуск без вещей, имея только маленькую сумочку, что вызывает у героя раздражение. В итоге герой и попутчик проводят время в дороге, общаясь и делясь впечатлениями.